Στο προηγούμενο επεισόδιο η ομάδα «Τα μαχαίρια στα χέρια» έδειξε τα χαώδη της χρώματα καθώς , μετά απο μια αποτυχημένη προσπάθεια πλάνης και απάτης, επιτέθηκε σε μία ομάδα ξυλοκόπων με σκοπό να αποκτήσει το κάρο τους ως μεταφορικό μέσο. Έτσι φτάσαμε επιτυχώς στην παλιά γραφική πόλη του Phandalyn, ακόμα μερικώς κατεστραμένη απο επιθέσεις Orcs, και περιδιαβήκαμε τους δρόμους της και τα καταστήματα της. Περάσαμε απο τις προμήθειες του Barthen, τη Λιονταρόσπαθη Αξία καθώς και απο το πανδοχείο του Πετρολόφη και το σιδηρουργείο της πολης. Γρήγορα όμως καταλάβαμε κάποιες από τις ραδιουργίες που κρύβει το Phandalyn, καθώς ο σιδηρουργός της πόλης φαίνεται να φυλάει το μυστικό της ταυτότητας του και ο πανδοχέας να τον συμμερίζεται.
Εφορμόμενοι λοιπόν προς αναζήτηση αποστολής και ταυτόχρονης αποφυγής προσωπικών της μυστικών (από τη πλευρά του Avgel), η αλλοπρόσαλη ομάδα μας γνώρισε τον εμμονικά λιπόψυχο δήμαρχο και κατευθύνθηκε προς το Λόφο της Δυσαρέσκειας προκειμένου να επαναφέρει την τοπική αλχημίστρια Adabra Win πίσω στην πόλη – μία αποστολή που δεν ήρθε ποτέ εις πέρας καθώς καταφτάνοντας στον πέτρινο ανεμόμυλο της Adabra αναμετρηθήκαμε με ένα αιμοδιψές manticore. Μετά απο κάποια επιτυχημένα πυρά από πλευράς του Gray και Avgel, η μάχη έγειρε γρήγορα προς τη πλευρά του πεινασμένου κτήνους και έτσι σκορπιστήκαμε στο δάσος για να σωθούμε κρυμμένοι στις φυλλωσιές , με αποτέλεσμα την επιστροφή μας στο δρόμο κατευθυνόμενοι προς του Gnome garden.
Προκειμένου να αποσπάσουμε αντικείμενα ισχύος απο τους ντόπιους γνώμους της πέτρας, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα νέο είδος τρέλας. Ο βασιλιάς τους ειναι πεποισμένος πως Αλλαζόμορφοι μαστίζουν τον κήπο του και γιαυτό κλειδώθηκε στην κάμαρα του μαζί με τον συζυγό του, αφήνοντας τους εφευρέτες Doubledob και Fibilstild να διχάζονται για το πως θα τον επαναφέρουν. Ωστοσο οι αρχικά καλές προθέσεις του δρυϊδη Stag εξασφάλισαν την είσοδο της συντροφίας στα ενδότερα όπου και η αυλαία έπεσε καθώς και οι 3 μας μείναμε στριμωγμένοι σε έναν σκοτεινό μυστικό διάδρομο, λιγά μέτρα απο την κρεβατοκάμαρα των βασιλέων Gorboz και Dinekril.
